Inhaltsverzeichnis

  1. Wie der Zugang technisch funktioniert
  2. Einladung in 4 Schritten
  3. Welche Rechte der Steuerberater erhält
  4. Datensicherheit und Datenschutz

Wie der Steuerberater-Zugang technisch funktioniert

Lexware Office stellt Steuerberaterinnen und Steuerberatern einen kostenfreien Steuerberater-Zugang bereit — den sogenannten Kanzlei-Cockpit. Damit können Kanzleien die Buchhaltungsdaten ihrer Mandanten direkt einsehen, Buchungen prüfen und Auswertungen abrufen, ohne dass der Mandant etwas exportieren oder versenden muss.

Die Einladung läuft vollständig digital: Sie schicken eine Einladungs-E-Mail über Lexware Office, Ihr Steuerberater nimmt diese an und registriert sich kostenlos. Ab diesem Moment hat die Kanzlei Zugang zu Ihrem Konto — innerhalb der von Ihnen festgelegten Rechte.

Wichtig: Der Steuerberater-Zugang ist für Mandanten in allen Lexware Office Tarifen kostenlos verfügbar. Auch Kanzleien zahlen für die Basisregistrierung nichts.

Den Steuerberater einladen — 4 Schritte

Schritt 1: In Lexware Office oben rechts auf das Profilbild klicken und Einstellungen öffnen.

Schritt 2: Im Bereich Mein Steuerberater auf Steuerberater einladen klicken.

Schritt 3: Die E-Mail-Adresse Ihrer Kanzlei eingeben. Eine automatische Einladungs-E-Mail wird versandt.

Schritt 4: Ihr Steuerberater nimmt die Einladung an. Die Verbindung ist aktiv — Sie sehen den Status direkt im Dashboard.

Nach der Verbindung kann die Kanzlei über ihr eigenes Kanzlei-Cockpit auf Ihre Daten zugreifen. Sie müssen nichts weiter tun.

Welche Rechte der Steuerberater erhält

Der Steuerberater-Zugang ist ein lesender und schreibender Zugang zu Ihren Buchhaltungsdaten. Im Einzelnen bedeutet das:

  • Einsicht in alle Buchungen, Belege und Salden
  • Erstellung und Prüfung von Buchungsvorschlägen
  • Abruf aller Auswertungen (BWA, Summen- und Saldenliste)
  • Nutzung des DATEV-Exports für die Kanzleisoftware

Der Steuerberater kann keine Rechnungen in Ihrem Namen versenden, keine Bankkonten verwalten und keine Stammdaten Ihrer Kunden einsehen oder verändern. Der Zugang ist klar auf buchhalterisch relevante Daten beschränkt.

Datensicherheit und Datenschutz

Lexware Office hostet alle Daten auf deutschen Servern und ist DSGVO-konform zertifiziert. Die Steuerberater-Verbindung ist verschlüsselt und kann jederzeit widerrufen werden: Unter Einstellungen → Mein Steuerberater lässt sich der Zugang mit einem Klick trennen.

Bei einem Kanzleiwechsel genügt es, den alten Zugang zu entfernen und den neuen Steuerberater einzuladen. Ihre Buchhaltungsdaten bleiben dabei vollständig erhalten.

Häufige Fragen

Ist der Steuerberater-Zugang in Lexware Office kostenpflichtig?
Nein. Der Steuerberater-Zugang ist für Mandanten in allen Tarifen kostenlos. Auch für Steuerberater ist die Basisregistrierung im Kanzlei-Cockpit kostenlos.
Kann ich den Zugang jederzeit widerrufen?
Ja. Unter Einstellungen -> Mein Steuerberater können Sie den Zugang jederzeit mit einem Klick entfernen. Ihre Daten bleiben erhalten.
Sieht der Steuerberater alle meine Daten?
Der Steuerberater sieht alle buchhalterisch relevanten Daten: Buchungen, Belege, Salden und Auswertungen. Kundenstammdaten, Bankkonten und ausgehende Rechnungen sind für den Steuerberater-Zugang nicht zugänglich.

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