Inhaltsverzeichnis

  1. Warum ein Kanzleiwechsel sich lohnt
  2. Was Sie für den Wechsel vorbereiten müssen
  3. Der LXO Onboarding-Ablauf in 5 Schritten
  4. Lexware Office einrichten: So geht's richtig
  5. Häufige Fragen zum Kanzleiwechsel

Warum ein Kanzleiwechsel sich lohnt – und warum viele zu lange warten

Viele Unternehmer behalten ihren Steuerberater aus Gewohnheit – obwohl sie mit der Zusammenarbeit nicht zufrieden sind. Langsame Reaktionszeiten, fehlende Digitalisierung, zu wenig Lexware-Kenntnisse – das sind die häufigsten Gründe, die uns Neumandanten nennen.

Die gute Nachricht: Ein Wechsel ist einfacher als gedacht. Das Steuerberatungsgesetz regelt, dass Ihr bisheriger Steuerberater alle Unterlagen und Daten herausgeben muss. LXO übernimmt die gesamte Kommunikation – Sie müssen sich um nichts kümmern.

„Der Wechsel war in 3 Tagen erledigt. LXO hat alles geregelt – ich habe nur einmal unterschrieben." – Sandra L., Unternehmensberaterin

Was Sie für den Wechsel vorbereiten müssen

Für einen reibungslosen Start bei LXO brauchen Sie im Wesentlichen drei Dinge:

  • Zugang zu Ihrem Lexware Office Konto – Wir benötigen Lesezugriff, um Ihre bestehenden Buchungen zu sichten und zu übernehmen.
  • Steuerliche Stammdaten – Steuernummer, Finanzamtszuordnung, Rechtsform und ggf. USt-IdNr. Alles was Ihr bisheriger Steuerberater hat.
  • Vollmacht für LXO – Wir stellen Ihnen die DATEV-Vollmacht zur Verfügung, die Sie digital unterschreiben können.

Das war's. Den Rest übernehmen wir: Kündigung beim alten Berater, Anforderung aller Unterlagen, Übertragung der elektronischen Lohnsteueranmeldungen und ELSTER-Zugänge.

Der LXO Onboarding-Ablauf in 5 Schritten

  • Tag 1 – Erstgespräch: 30 Minuten per Video oder Telefon. Wir besprechen Ihre Situation, Ihr Lexware-Setup und klären alle offenen Fragen.
  • Tag 1 – Angebot & Beauftragung: Sie erhalten noch am selben Tag ein transparentes, individuelles Angebot. Bei Beauftragung geht alles sofort los.
  • Tag 2 – Lexware-Anbindung: Wir richten den sicheren Datenzugriff auf Ihre Lexware Office Instanz ein und sichten den aktuellen Stand der Buchhaltung.
  • Tag 2 – Vollmachten & Wechsel: Wir kündigen beim alten Steuerberater und fordern alle relevanten Unterlagen und Daten an.
  • Tag 3 (spätestens) – Voller Betrieb: LXO ist Ihr neuer Steuerberater, hat Zugriff auf alle Daten und kann sofort loslegen.

Lexware Office richtig einrichten für die Zusammenarbeit

Damit die Zusammenarbeit maximal reibungslos läuft, empfehlen wir folgende Einstellungen in Lexware Office:

  • Steuerberater-Zugang einrichten: Unter Einstellungen → Benutzerverwaltung → Steuerberater einladen. Wir senden Ihnen dafür unsere LXO-Einladungsanfrage.
  • Belegerfassung aktivieren: Scannen Sie Belege direkt mit der lexoffice-App oder nutzen Sie die automatische E-Mail-Weiterleitung. Nie wieder Papierbelege sammeln.
  • Bankverbindung verknüpfen: Der automatische Bankabgleich spart erheblich Zeit und reduziert Buchungsfehler auf nahezu null.
  • Offene Posten pflegen: Aktuell gehaltene Forderungs- und Verbindlichkeitslisten sind die Grundlage für korrekte Auswertungen und den Jahresabschluss.

Häufige Fragen zum Kanzleiwechsel

Ja, ein Wechsel ist jederzeit möglich. Am einfachsten ist der Wechsel zum Beginn eines neuen Geschäftsjahres oder Quartals, er kann aber auch mitten im Jahr erfolgen. Wir übernehmen lückenlos, wo Ihr bisheriger Berater aufgehört hat.
Die Kündigung selbst ist kostenlos. Ihr bisheriger Steuerberater darf jedoch noch offene Rechnungen für bereits erbrachte Leistungen in Rechnung stellen. Für die Herausgabe Ihrer Unterlagen darf er grundsätzlich kein gesondertes Entgelt verlangen.
Da Ihre Buchungsdaten in Lexware Office liegen, sind sie sofort für uns zugänglich – unabhängig vom alten Berater. Zusätzlich fordern wir beim alten Berater alle Jahresabschlüsse, Steuerbescheide und DATEV-Daten an.

Aktualisiert im Mai 2026. Kein Steuer- oder Rechtsberatung – bitte konsultieren Sie bei konkreten Fragen immer einen Fachexperten.